华尔街大行利润两位数下滑!投行业务大幅萎缩

2022-5-15 18:22| 发布者: hcwsh0ngmk| 查看: 1411| 评论: 1

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如预期一样,华尔街银行财报颇为惨淡,投行业务收入大幅萎缩。

本周,美国主要银行相继公布一季度财报,其中不乏利润呈两位数下滑。摩根士丹利润同比下滑11%,为37亿美元,营收148亿美元,同比下降6%。

花旗净利同比下降46%,营收下降2%;资产规模最大的银行摩根大通一季度净利同比大幅下滑42%;高盛季度净利润下滑43%,但好于预期值;此外,富国银行净利同比下降21%,营收下降6%。

财报发布后,花旗和摩根士丹利分别上涨1.6%和0.8%,高盛则下跌0.1%。周四,KBW纳斯达克银行指数下跌超过1%,今年以来累计跌幅达12%,相比之下,标普500指数下跌了8%。

随着通胀攀升至近40年最高水平,加上俄乌冲突加剧市场波动,导致大宗商品价格飙升,能源、粮食出现短缺,引发人们对经济衰退的担忧。美股IPO大幅放缓,华尔街银行投行业务受到严重影响。

投行业务收入大幅下滑



受通胀和冲突影响,美国IPO市场不景气,投行股票承销业务遭到严重打击,其中传统IPO数量下降,SPAC热潮大幅降温。

见闻此前文章提及,截止3月22日,今年来只有22家公司进行了传统IPO,筹资金额仅为23亿美元,去年彼时有79家公司筹集了近360亿美元的资金。SPAC上市模式也遇冷,今年52家SPAC实现上市,但在去年1月单月,多达91家SPAC登陆美股。

这导致了华尔街银行的投行业务收入急剧下滑,花旗、摩根士丹利、摩根大通和高盛分别同比下降了43%、37%、31%和36%。

俄罗斯业务蒙受损失



除此之外,摩根大通在财报中表示,其在资金利差扩大(funding spread widening),伦镍“逼空大战”和俄乌冲突等三方面共遭受5亿美元的损失。

高盛也在财报中指出,其第一季度在俄罗斯业务上亏损了3亿美元。摩根士丹则表示,冲突对其业务造成直接影响。

与其他银行相比,在俄罗斯的业务规模最大的花旗银行表示,因俄乌冲突,公司损失可能高达30亿美元。此前文章提及,花旗在年报中披露了,其在俄罗斯的风险敞口高达100亿美元。

交易收入出现增长



乌克兰冲突在资本市场上引发了一场有利可图的交易狂潮。

银行的交易部门利用波动性获得超预期利润,高盛和摩根士丹利的交易收入均增长了4%。高盛债券交易营收同比增长21%,摩根士丹利的股票交易量则上升了10%。

花旗首席财务官马克·梅森(Mark Mason)表示,大宗商品交易收入几乎翻了三倍。花旗最大的业务之一固定收益总收入略有下降,但好于分析师的预期。“通货膨胀、供应链和政治紧张导致波动加剧,为做市创造了有利环境。

对于摩根士丹利交易部门来说,股市的剧烈波动也是件好事,其营收同比增长了10%。

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