保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”或“发行人”）首次公开发行不超过5,256万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年8月4日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2016号予以注册的决定。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,256.0000万股，发行价格为人民币17.87元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。
本次发行的战略配售对象为中航资本产业投资有限公司（以下简称“中航资本产投”），最终战略配售数量为559.5970万股，约占发行总数量的10.65%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额491.6030万股将回拨至网下发行。
战配回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量调整为3,436.4030万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.17%；网上发行数量为1,260.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.83%。
根据《广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》）和《广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,184.80278倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将939.3000万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,497.1030万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.17%；网上最终发行数量为2,199.3000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量46.83%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0190039594%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2020年10月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发行引入中航资本产投作为战略投资者。
截至本公告出具之日，中航资本产投已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年10月14日（T-1日）公告的《中信证券股份有限公司关于广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于广联航空工业股份有限公司次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的法律意见》。
（二）获配情况
截至2020年10月12日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2020〕36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔2020〕112号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年10月15日（T日）结束。经核查确认，219家网下投资者管理的3,871个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为5,292,860万股。
（二）网下初步配售结果
根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
注：A、B、C类投资者初步配售股数占比加总不为100%系四舍五入尾差所致。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股5股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给前海开源基金管理有限公司管理的前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系电话：010-60833699
联系人：股票资本市场部
发行人：广联航空工业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2020年10月19日 |
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