IPO｜建筑材料供应商淮北绿金递表港交所，淮北建投为控股股东

2022年7月27日，淮北绿金产业投资股份有限公司(以下简称“淮北绿金”)向港交所递交招股书，拟在主板上市，光大证券(国际)为独家保荐人。公司于2021年12月24日首次递交的招股书已失效。

淮北绿金是安徽省淮北市一家具备国资背景的建筑材料供应商。公司的主要产品包括骨料产品及混凝土产品。

根据灼识谘询报告，按2021年的建筑骨料销量计，公司于中国及安徽省建筑骨料市场的市场份额分别约为0.02%及0.29%;及按2021年的销量计，公司是淮北市及其周边城市(包括宿州市及亳州市)市场的第三大建筑骨料生产商，市场份额约为12.9%。

公司的客户主要包括建筑公司、建筑材料公司及批发商。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年4月30日止四个月，向五大客户作出的销售额分别约为1.91亿元、2.31亿元、2.11亿万元及7210万元，分别占总收益的约38.7%、45.7%、57.0%及57.9%。

招股书显示，截至2021年12月31日止三个年度及截至2022年4月30日止四个月，公司的收益分别约为人民币(下同)4.93亿元、5.06亿元、3.7亿元及1.25亿元;期内利润分别约为1.69亿元、1.83亿元、9890万元及2790万元。

于最后实际可行日期，淮北建投及文化旅游投资(淮北建投的全资子公司)合共持有已发行股本总额的100%。淮北建投直接持有公司已发行股本总额的99%及透过文化旅游投资间接持有已发行股本总额的1%。

淮北绿金预计将此次IPO募集资金用于结算二期高楼山矿区采矿权的剩余购买价款项，以扩大批准开采量及采矿能力;用于为二期加工厂收购土地;一般营运资金。

为实施业务战略，公司计划逐步将骨料产品的年产量于2031年增加到800万吨。于扩产期内，预期公司的年产量将于2023年、2025年、2027年、2029年及2031年分别达到400万吨、500万吨、600万吨、700万吨及800万吨。预期二期加工厂将于2023年第三季度末前开始试产，而一期加工厂将继续生产至2026年底。

本文源自资本邦