十部委印发5G应用“扬帆”行动计划,5G建设迎来第二轮加速期?

2022-7-30 19:23| 发布者: uepx5pax69u5x5| 查看: 1721| 评论: 0

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受外围市场普遍走低影响,今日两市指数双双低开,随后指数走势分化,创指一度涨逾1%,深成指也一度拉升,但二者冲高后逐步回落,而沪指低开低走,盘中鲜有反弹。盘中5G通信、医药生物领涨,中药、白酒、网络安全等概念活跃。

截至收盘,沪指微幅下跌0.01%,收报3539.12点;深证成指上涨0.14%,收报14992.90点;创业板指上涨0.49%,收报3449.53点。两市成交额达到1.13万亿元,成交金额连续第13个交易日突破万亿。北向资金今日净买入43.74亿元。

近日前期涨幅较多的新能源车、芯片等板块,在估值和获利了结盘的双重压力下,出现不同程度的调整。但是不可否认的是,尽管近期市场反复,板块轮动加速,但板块间的切换终究未脱离新能源、芯片等这几个热门题材。可以看到的是,资金关注方向整体依旧是偏向业绩稳增高景气的行业。虽然短线可能面临回调压力,但是应该理性看待回调,相反回调也正是上车机会。比如新能源、芯片、5G等行业的高长大已成定局,下半年有望继续加速,因此这两天的调整或是比较好的上车机会。

展望未来,当前经济复苏依旧,流动性仍保持相对稳定,市场向好格局没有发生本质改变。即便指数重心出现回落,但结构性机会犹存,但是操作难度加大。对于保守的投资者,还是尽量轻仓观望,耐心等待市场新方向的选择。而对于把握能力比较强的投资者,结构性机遇不容错过,当前最好的策略依旧是挑选景气赛道逢低分批定投。

集采结果落地

5G景气度将持续提升

受利好消息刺激,今日中兴通讯大涨5.77%,领涨5G通信板块,此外立讯精密上涨3.42%,蓝思科技也上涨1.53%。受益成份股上涨,5G ETF(515050)今日涨2.16%,成交金额达2.52亿元,在同类产品中居首位,流动性优势明显。

wind数据显示,5G ETF(515050)自3月25日低点以来收获超22%的涨幅,同期沪深300仅为3.8%。对比同期同类产品,涨幅也是是位居第一。记得在一季度的时候,舵主就一再提醒,5G通信指数经历了长时间的调整,估值回落到合理水平,可以把握机会逢低布局,现在来看,每次回调都是机会。



来源:wind 统计区间:2021.3.25-7.19

消息面,7月18日,中国移动公布5G 700M无线网主设备集中采购结果。与此前5G基站采购结果类似,华为成为最大赢家,占六成份额。700MHz频段被誉为“黄金频段”,具有传播损耗低、覆盖广、穿透力强以及组网成本低等优势。

本次集采落地,也标志这700M建站正式实施。移动和广电针对700MHz的共建共享是今年的重要任务,双方将充分发挥各自的5G技术、频率、内容等方面优势,坚持双方5G网络资源共享、700MHz网络共建、业务生态融合共创,共同打造“网络+内容”生态,以高效集约方式加快5G网络覆盖,推动5G融入百业、服务大众。而随着700M建站项目的逐步推进,5G产业链上下游企业无疑是直接受益者。

就在上周,工信部、国家发改委等十部门联合印发了《5G应用“扬帆”行动计划( 2021-2023 年)》,明确提出到2023 年,我国5G应用发展水平显著提升,文件对于后续的5G 基建建设规划,5G 应用发展目标都给出了明确预期。

在相关支持政策不断提速背景下,作为流量端关键催化的5G应用曙光已然浮现,同时叠加700M建站集采落地,5G建设即将迎来第二轮加速期。

另外,随着5G用户持续增长、基站建设加速以及5G手机逐步普及,5G行业景气度有望持续提升:

一、5G 逐步实现全球覆盖,中国5G用户数持续上涨。5G 逐步实现全球覆盖。截至2021 年5 月,GSA 的数据统计显示全球41 个国家和区域的 96 个运营商正式发布 5G 商用。166 个运营商在 69 个国家和地区发布了3GPP 标准的 5G 商用网络,77 家运营商在试点、规划部署,商用5G SA 网络。133个国家的 436 家运营商正在以测试、试验、试点、计划和实际部署的形式投资 5G 网络。近几年,我国三大运营商 5G 用户持续增长,三大运营商 5G 套餐户数共达到4.5253 亿。预计2026 将达到 11.70 亿;2020-2026 年CAGR 达 38%。

二、基站建设有望超预期。根据工信部规划,2021年计划新建5G基站60万站,考虑到2020年规划47万站但实际建成超60万站,实际落地有超预期的可能。随着招标的顺利开展与落地,下半年我国将进入到5G加速建设周期,将持续提升产业链景气度。

三、5G手机出货量持续扩大。工信部最新数据显示,今年上半年国内手机出货量突破1.74亿,同比增长13.7%,其中5G手机1.28亿,同比增长100.9%。其中,今年6月5G手机占全部出货手机的比例达到了77.1%,预计下半年这一比例还将进一步增长。

四、

综合来看,在政策以及行业发展全面提速的背景下,5G相关产业链将迎来大发展。所以,投资者不要错过把握5G产业链机会,不妨通过5G ETF(515050)来布局,其成分股均优选5G通信技术相关的上市公司,能较好的反应A股5G通信整体表现。前十大成份股就包括:立讯精密、中兴通讯等等细分行业龙头企业。没股票账户的也可关注其联接基金(A类代码008086,C类代码008087)

业绩持续向好

创长大ETF(159967)值得长期定投

今年以来,在市场主流指数中,要说谁表现好,那非创业板莫属,wind数据显示,创业板指数今年涨幅达16.29%,领涨主流指数。

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